RUS ENG

Наши позиции

По количеству сделок

Место Консультант Сумма сделок
(млн долл.США)
Количество сделок
1 Команда Novus Capital 450 4
2 Rothschild 250 2
3 Citi 590 1
4 Olympia Capital 209 1
5 Sberbank CIB 209 1

Источник: Mergermarket, анализ Novus Capital

Примечание: Анонсированные сделки в фармацевтической отрасли в России за период 2010-2013

*Сделки закрыты командой Novus Capital за время работы в BIC Securities и Роснано

По сумме сделок

Место Консультант Сумма сделок
(млн долл.США)
Колличество сделок
1 Citi 590 1
2 Команда Novus Capital 450 4
3 Rothschild 250 2
4 Olympia Capital 209 1
5 Sberbank CIB 209 1

Источник: Mergermarket, анализ Novus Capital

Примечание: Анонсированные сделки в фармацевтической отрасли в России за период 2010-2013

* Сделки закрыты командой Novus Capital за время работы в BIC Securities и Роснано

О нас

  • Novus Capital специализируется на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям компаний средней капитализации в России, странах СНГ и Прибалтике
  • Наша команда состоит из профессиональных инвестбанкиров, которые участвовали в организации и закрытии наиболее важных сделок на российском фармацевтическом рынке. Мы обладаем опытом более 10 лет и в общей сложности организовали и обеспечили закрытие сделок на сумму более 2 млрд. долл. США, из них в фармацевтике на сумму в 450 млн. долл. США
  • Мы специализируемся на рынке фармацевтики, а также работаем в секторах медиа, логистики и FMCG
  • Спектр предоставляемых услуг:
    • сопровождение сделок по слияниям и поглощениям
    • консультации в привлечении финансирования для развития бизнеса
    • сопровождение проектов по лицензированию фармацевтических продуктов
  • На сегодняшний день Novus Capital ведет ряд проектов по приобретению и продаже активов на фармацевтическом и других рынках, включая сделки по продаже/приобретению производственных площадок, продаже/приобретению продуктовых портфелей и отдельных брендов
  • Novus Capital имеет обширную сеть контактов в России и СНГ в фармацевтическом секторе, обеспечивающую прямой доступ к владельцам и высшему руководству местных и международных компаний
  • Novus Capital сотрудничает с Global M&A Partners. Global M&A Partners является одним из ведущих альянсов, объединяющих независимые компании в сфере M&A консалтинга, ориентирующиеся на сделки суммой от 10 до 250 млн. евро. Global M&A Partners объединяет 40 компаний-партнёров по всему миру. В течение предыдущих трёх лет партнёры GlobalM&A заключили более 500 сделок общей стоимостью 26.4 миллиарда долларов США

Услуги

Сопровождение сделок по слияниям и поглощениям

Novus Capital предоставляет полный спектр консультационных услуг в 
сделках по слияниям и поглощениям: продажа компаний, приобретение компаний, разделение компаний, слияния и объединения компаний. Наша команда работает с отраслевыми специалистами и экспертами рынка, что помогает нам всецело оценить рациональность и возможность осуществления сделок.



Благодаря нашим глубоким отраслевым знаниям и пониманию специфики регулирования российского фармацевтического рынка наша команда выстроила долгосрочные отношения с высшим руководством и акционерами российских и международных компаний, а также с другими ключевыми участниками рынка (медиа, регуляторы и общественные организации). Все эти факторы вкупе позволяют нам участвовать в наиболее значимых сделках M&A на российском рынке.


В сделках по слияниям и поглощениям мы:

  • консультируем своих клиентов в вопросах стратегического характера
  • предоставляем услуги по оценке акционерного/долевого капитала
  • готовим маркетинговые материалы (инвестиционный профиль, информационный меморандум и другие презентационные материалы)
  • идентифицируем потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в приобретении активов (когда мы работаем со стороны продавцов), либо компании-цели, которые заинтересованы в привлечении инвесторов (когда мы работам на стороне покупателей)
  • организуем переговорный процесс
  • помогаем согласовать структуру и основные условия сделки
  • координируем процесс углубленной проверки компаний
  • помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки

Услуги

Консультации в привлечении финансирования для развития бизнеса

Novus Capital консультирует в привлечении финансирования для развития бизнеса. Мы помогаем определить необходимый объем финансирования, оптимальное разделение между акционерным и заемным капиталом и структуру сделки, а также наиболее вероятный круг потенциальных инвесторов/кредиторов.

В сделках по привлечению финансирования мы:

  • оцениваем и/или готовим бизнес-план компании
  • готовим документы для проведения конкурса среди потенциальных инвесторов (инвестиционный профиль, информационный меморандум и другие презентационные материалы)
  • контактируем потенциальных инвесторов и презентуем им бизнес-план компании
  • способствуем получению предложений от потенциальных инвесторов и проводим их анализ
  • координируем процесс углубленной проверки компании
  • совместно с другими специалистами помогаем в разработке юридической и налоговой структуры привлечения средств
  • помогаем разработать структуру и основные условия сделки
  • помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки

Услуги

Сопровождение cделок по лицензированию фармацевтических продуктов

Novus Capital консультирует российские и международные фармацевтические компании по лицензированию продуктов: как в сделках по привлечению лицензионных продуктов (in-licensing), так и в сделках по передаче прав на свои продукты (out-licensing)

В сделках по лицензированию мы:

  • готовим маркетинговые материалы (продуктовый профиль, продуктовый меморандум и другие презентационные материалы)
  • идентифицируем потенциальных лицензиатов либо компании, которые заинтересованы отдать продукты в лицензию
  • организуем переговорный процесс
  • помогаем согласовать структуру и основные условия сделки
  • координируем процесс углубленной проверки продуктов
  • помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки
2014

сумма сделки 180 млн. долл. США

Продажа бренда Аквалор за 180 млн. долл. США

Партнеры Novus Capital выступили финансовыми советниками собственника бренда Аквалор, лидирующего OTC продукта для промывания полости носа на российском рынке, в процессе продажи продукта лидирующей немецкой компании Stada Arzneimittel

2014/2015
СП между Aaron Lloyd и Daetsu Aegis Network

Novus Capital выступал в качестве финансового советника лидирующего российского фармацевтического коммуникационного агентства Aaron Lloyd в создании совместного предприятия в России с лидирующим глобальным коммуникационным агентством Daetsu Aegis Network

2012

сумма сделки 100 млн. долл. США

Продажа потфеля продуктов

Партнеры Novus Capital выступили финансовыми советниками собственников компании Аквион, лидирующей российской компании по производству и продаже БАД, в процессе продажи портфеля продуктов итальянской компании Recordati

2012
Продажа интелек. собственности

Партнеры Novus Capital выступили в качестве финансового советника владельцев группы Фамэксперт, лидирующей компании по предоставлению аналитики для фармацевтических компаний в России, в процессе переговоров, структурирования и закрытия сделки с IMS Health – лидирующей мировой компании по предоставлению информации для фармацевтических предприятий

2011

Сумма сделки 150 млн. долл. США

Финансирование проекта ООО «Ниармедик фарма»

Организация финансирования проекта по расширению бизнеса и строительству EU GMP завода по производству препарата Кагоцел, лидирующего OTC продукта для профилактики и лечения заболеваний гриппа и ОРВИ

Текущий проект
Продажа ЛОР продуктов на российском рынке
Текущии проект
Продажа портфеля офтальмологических продуктов на российском рынке
Текущии проект
Продажа EU GMP производственной площадки в России
Текущии проект
Продажа синбиотиков и пробиотиков на российском рынке

Сергей Орехов

Партнер
SOrekhov@novuscapital.ru

Сергей специализируется на сделках по слияниям и поглощениям и привлечению капитала. Его опыт включает проекты в секторах производства лекарственных средств, финансовых услуг, строительства, нефтяном и горнодобывающем секторах

До Novus Capital Сергей более 4-х лет работал в BIC Securities в качестве Заместителя директора департамента корпоративных финансов. До BIC Securities Сергей более 3 лет работал в международной компании KPMG в отделе корпоративных финансов и был вовлечен в ряд крупных проектов по слияниям и поглощениям

Сергей закончил Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации

Опыт

Выборочные завершенные проекты:
  • Продажа прав на препарат Аквалор (препарат для промывания носа на основе морской воды) немецкой компании STADA. Сумма сделки - 180 млн. долл. США
  • Продажа прав на часть фармацевтического портфеля (витамины и пищевые добавки), принадлежащего компании Аквион, итальянской компании Recordati. Сумма сделки - 100 млн. долл. США
  • Продажа строительного холдинга ГВСУ Центр (одна из крупнейших строительных компаний Москвы) компании Coalco. Сумма сделки не раскрывается
  • Продажа коммерческого банка Экспобанк английскому банку Barclays. Сумма сделки - 745 млн. долл. США

Александр Лобаков

Управляющий партнер
Aleksandr.Lobakov@novuscapital.ru

Александр специализируется на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям и привлечению капитала. Александр консультирует компании в следующих отраслях: производство фармацевтических препаратов, медиа, индустриальная упаковка, пищевая промышленность

До Novus Capital Александр более 5 лет работал Управляющим директором и главой практики здравоохранения и фармацевтики в BIC Securities. До BIC Securities Александр был Партнёром в одной из ведущих прибалтийских инвестиционных компаний Prudentia (2004-2009), где специализировался в области привлечения новых проектов и сопровождения сделок M&A. До Prudentia Александр работал в области финансовых консультаций в Ernst & Young Baltic, экономистом в центральном банке Латвийской Республики, а также аналитиком Рижской Фондовой Биржи

Александр получил степень бакалавра экономики в Стокгольмской Высшей Школе Экономики в Риге. Также он прошел курсы, организованные Гарвардской Школой Бизнеса в области экономики и бизнеса


Опыт

Выборочные завершенные проекты:
  • Создание совместного предприятия между Aaron Lloyd и Daetsu Aegis Network. Сумма сделки не раскрывается
  • Продажа прав на препарат Аквалор (препарат для промывания носа на основе морской воды) немецкой компании STADA. Сумма сделки - 180 млн. долл. США
  • Продажа прав на часть фармацевтического портфеля (витамины и пищевые добавки), принадлежащего компании Аквион, итальянской компании Recordati. Сумма сделки - 100 млн. долл. США
  • Продажа интеллектуальной собственности компании Фармэксперт мировому лидеру отрасли компании IMS Health. Сумма сделки не раскрывается
  • Продажа компании №1 по производству глинянного кирпича в Латвии АО Lode фонду прямых инвестиций Capital International. Сумма сделки - 33 млн долл. США
  • Привлечение капитала для компании ELKO Group, №1 дистрибутор ИТ компонентов в ЦВЕ, от фондов прямых инвестиций East Capital и Amber Trust. Сумма сделки не раскрывается

Валерий Русаков

Вице-Президент
Valeriy.Rusakov@novuscapital.ru

Валерий специализируется на сделках по слияниям и поглощениям в области здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий





До прихода в Novus Capital Валерий 2.5 года работал в BIC Securities в качестве Старшего менеджера по корпоративным финансам, занимаясь сделками по слияниям и поглощениям в фармацевтической области. До BIC Securities Валерий 4.5 года проработал в медицинской группе инвестиционной компании РОСНАНО, где он занимался отбором, анализом и структурированием сделок с фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, а также производителями медицинских приборов для диагностики и лечения различных заболеваний. Валерий также работал в международной компании Ernst & Young в отделе корпоративных финансов и в компании Deloitte в отделе аудита



Валерий получил степень бакалавра и магистра экономики в Государственном Университете – Высшая Школа Экономики, а также сдал экзамены СFA первого и второго уровня


Опыт

Выборочные завершенные проекты:
  • Стратегическое партнерство с ведущим американским биотехнологическим фондом Domain Associates по совместному инвестированию в американские и европейские биотехнологические компании и созданию современной производственной площадки в России для разработки, вывода на рынок и производства инновационных лекарственных препаратов. Сумма сделки - 760 млн. долл. США
  • Инвестирование в ООО “Ниармедик Плюс”, производителя препарата Кагоцел, с целью расширение бизнеса и строительства завода по производству твердых лекарственных форм в соответствии с международными стандартами GMP. Сумма сделки - 120 млн. долл. США
  • Финансирование компании ООО “НТфарма” с целью строительства современного завода по производству жидких лекарственных форм в соответствии с международными стандартами GMP и разработки вакцин против гриппа и иммуномодуляторов. Сумма сделки - 40 млн. долл. США
  • Финансирование компании ООО “Гемакор” с целью разработки и вывода на российский рынок инновационных диагностических приборов для анализа свертывания крови. Сумма сделки - 20 млн. долл. США
  • Финансирование компании ООО “Ионы Скулачева” с целью разработки и вывода на российский рынок инновационных лекарственных препаратов для лечения старческих глазных заболеваний. Сумма сделки - 36 млн. долл. США
  • Финансирование проекта “ПЭТ Центры” с целью строительства в регионах России центров позитронно-эмисионной томографии и циклотронов для диагностики онкологических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Сумма сделки - 80 млн. долл. США

Вакансии

Мы верим, что одной из основ успеха Novus Capital является наша профессиональная команда, ориентированная на результат
Мы заинтересованы привлекать в наш коллектив целеустремленных людей, с хорошим образованием, релевантным опытом и желающих достичь новых профессиональных высот
Если Вы заинтересованы работать в Novus Capital просьба присылать своё CV по адресу электронной почты: admin@novuscapital.ru

Новости

Novus Capital принял участие в VII Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке», которая состоялась в Москве 5-6 октября 2015 года

Конференция прошла уже в седьмой раз и собрала профессионалов фармацевтической отрасли из компаний, активно работающих на российском рынке, представителей регуляторов и отраслевых экспертов

Контакты

Офис

Email: admin@novuscapital.ru

Москва, Пресненская набережная 12, Москва Сити, БЦ Федерация || Башня Запад, 41-ый этаж


123100, Москва, Россия

Прибалтийский офис

Email: admin@novuscapital.ru

Рига, Бульвар Анниньмуйжас 38, стр. 1, LV-1067, Латвия