О нас

  • Novus Capital специализируется на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям компаний средней капитализации в России, странах СНГ и Прибалтике
  • Наша команда состоит из профессиональных инвестбанкиров, которые участвовали в организации и закрытии наиболее важных сделок на российском фармацевтическом рынке. Мы обладаем опытом более 10 лет и в общей сложности организовали и обеспечили закрытие сделок на сумму более 2 млрд. долл. США, из них в фармацевтике на сумму в 450 млн. долл. США
  • Мы специализируемся на рынке фармацевтики, а также работаем в секторах медиа, логистики и FMCG
  • Спектр предоставляемых услуг:
    • сопровождение сделок по слияниям и поглощениям
    • консультации в привлечении финансирования для развития бизнеса
    • сопровождение проектов по лицензированию фармацевтических продуктов
  • На сегодняшний день Novus Capital ведет ряд проектов по приобретению и продаже активов на фармацевтическом и других рынках, включая сделки по продаже/приобретению производственных площадок, продаже/приобретению продуктовых портфелей и отдельных брендов
  • Novus Capital имеет обширную сеть контактов в России и СНГ в фармацевтическом секторе, обеспечивающую прямой доступ к владельцам и высшему руководству местных и международных компаний
  • В 2016 году Novus Capital вступил в стратегическое партнерство с Torreya Partners, одним из лидирующих инвестиционных банков в США, специализирующемся на секторе здравоохранения и фармацевтики и работающим с компаниями по всему миру, офисы Torreya Partners расположены в Нью-Йорке, Лондоне и Мумбаи. С момента основания в 2007 году специалисты Torreya Partners осуществили более 200 сделок с общей стоимостью свыше 100 млрд долл. США

Наши позиции

По количеству сделок

Место Консультант
Сумма сделок
(млн долл.США)
Количество сделок
1 Novus Capital
476
7
2 BIC Securities
301
5
3 Rothschild
829
3
4 Citigroup
743
3
5 Renaissance Capital
100
1
6 RB Partners
45
1
7 Aspring Capital
35
1

Источник: Mergermarket, анализ Novus Capital

Примечание: Анонсированные сделки в фармацевтической отрасли в России за период 2012-2016

Услуги

Сопровождение сделок по слияниям и поглощениям

Novus Capital предоставляет полный спектр консультационных услуг в 
сделках по слияниям и поглощениям: продажа компаний, приобретение компаний, разделение компаний, слияния и объединения компаний. Наша команда работает с отраслевыми специалистами и экспертами рынка, что помогает нам всецело оценить рациональность и возможность осуществления сделок.

Благодаря нашим глубоким отраслевым знаниям и пониманию специфики регулирования российского фармацевтического рынка наша команда выстроила долгосрочные отношения с высшим руководством и акционерами российских и международных компаний, а также с другими ключевыми участниками рынка (медиа, регуляторы и общественные организации). Все эти факторы вкупе позволяют нам участвовать в наиболее значимых сделках M&A на российском рынке.


В сделках по слияниям и поглощениям мы:

  • консультируем своих клиентов в вопросах стратегического характера
  • предоставляем услуги по оценке акционерного/долевого капитала
  • готовим маркетинговые материалы (инвестиционный профиль, информационный меморандум и другие презентационные материалы)
  • идентифицируем потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в приобретении активов (когда мы работаем со стороны продавцов), либо компании-цели, которые заинтересованы в привлечении инвесторов (когда мы работам на стороне покупателей)
  • организуем переговорный процесс
  • помогаем согласовать структуру и основные условия сделки
  • координируем процесс углубленной проверки компаний
  • помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки

Услуги

Консультации в привлечении финансирования для развития бизнеса

Novus Capital консультирует в привлечении финансирования для развития бизнеса. Мы помогаем определить необходимый объем финансирования, оптимальное разделение между акционерным и заемным капиталом и структуру сделки, а также наиболее вероятный круг потенциальных инвесторов/кредиторов.

В сделках по привлечению финансирования мы:

  • оцениваем и/или готовим бизнес-план компании
  • готовим документы для проведения конкурса среди потенциальных инвесторов (инвестиционный профиль, информационный меморандум и другие презентационные материалы)
  • контактируем потенциальных инвесторов и презентуем им бизнес-план компании
  • способствуем получению предложений от потенциальных инвесторов и проводим их анализ
  • координируем процесс углубленной проверки компании
  • совместно с другими специалистами помогаем в разработке юридической и налоговой структуры привлечения средств
  • помогаем разработать структуру и основные условия сделки
  • помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки

Услуги

Сопровождение cделок по лицензированию фармацевтических продуктов

Novus Capital консультирует российские и международные фармацевтические компании по лицензированию продуктов: как в сделках по привлечению лицензионных продуктов (in-licensing), так и в сделках по передаче прав на свои продукты (out-licensing)

В сделках по лицензированию мы:

  • готовим маркетинговые материалы (продуктовый профиль, продуктовый меморандум и другие презентационные материалы)
  • идентифицируем потенциальных лицензиатов либо компании, которые заинтересованы отдать продукты в лицензию
  • организуем переговорный процесс
  • помогаем согласовать структуру и основные условия сделки
  • координируем процесс углубленной проверки продуктов
  • помогаем в выборе юридических консультантов и сопровождаем подготовку юридических документов по сделке, подписание документов и закрытие сделки
2016
dolfin
Продажа бренда Долфин

Novus Capital выступил финансовыми советником собственников продуктовой линейки Долфин, ведущиего безрецептурного продукта (изделие медицинского назначения) для лечения синусита (инфекции придаточных пазух носа) в России, в процессе продаже бизнеса американской компании Alvogen

2015
orvirem
ПРОДАЖА БРЕНДА ОРВИРЕМ

Команда Novus Capital выступила консультантами акционеров российской фармацевтической компании Диод в процессе продажи прав на противопростудный продукт ОРВИРЕМ американской компании Alvogen

2015
sanitas2
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ В ЛИТВЕ

Команда Novus Capital консультировала акционеров российской компании Materia Medica в процессе приобретения фармацевтической производственной площадки в Литве у международной компании Valeant Pharmaceuticals International

2014/2015
client4
СП МЕЖДУ AARON LLOYD И DENTSU AEGIS NETWORK

Novus Capital выступал в качестве финансового советника лидирующего российского фармацевтического коммуникационного агентства Aaron Lloyd в создании совместного предприятия в России с лидирующим глобальным коммуникационным агентством Dentsu Aegis Network

2014
client1

сумма сделки 180 млн долл. США

ПРОДАЖА БРЕНДА АКВАЛОР ЗА 180 МЛН. ДОЛЛ. США

Партнеры Novus Capital выступили финансовыми советниками собственника бренда Аквалор, лидирующего OTC продукта для промывания полости носа на российском рынке, в процессе продажи продукта лидирующей немецкой компании Stada Arzneimittel

2012
client3

сумма сделки 100 млн долл. США

ПРОДАЖА ПОТФЕЛЯ ПРОДУКТОВ

Партнеры Novus Capital выступили финансовыми советниками собственников компании Аквион, лидирующей российской компании по производству и продаже БАД, в процессе продажи портфеля продуктов итальянской компании Recordati

2012
client2
ПРОДАЖА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Партнеры Novus Capital выступили в качестве финансового советника владельцев группы Фармэксперт, лидирующей компании по предоставлению аналитики для фармацевтических компаний в России, в процессе структурирования и закрытия сделки с IMS Health – лидирующей мировой компанией по предоставлению информации для фармацевтических предприятий

2011
client01

сумма сделки 150 млн долл. США

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»

Организация финансирования проекта по расширению бизнеса и строительству EU GMP завода по производству препарата Кагоцел, лидирующего OTC продукта для профилактики и лечения заболеваний гриппа и ОРВИ

Текущий проект
Производитель дженериков

Продажа дженерикового производителя в России
Текущий проект
Проект Лидер

Продажа портфеля иммуномодуляторов на российском рынке
Текущий проект
Проект Феникс

Продажа одного из крупнейших портфелей витаминов и БАДов в России
Текущий проект
Проект Энимал

Консультирование по продаже производителя ветеринарных препаратов в России
Текущий проект
Проект Звезда

Консультирование по продаже крупного портфеля БАД в России
Текущий проект
Проект Луна

Продажа синбиотиков и пробиотиков на российском рынке
Текущий проект
Продажа EU GMP производственной площадки в России
Сергей Орехов

Партнер

SOrekhov@novuscapital.ru
Сергей специализируется на сделках по слияниям и поглощениям и привлечению капитала. Его опыт включает проекты в секторах производства лекарственных средств, финансовых услуг, строительства, нефтяном и горнодобывающем секторах

До Novus Capital Сергей более 4-х лет работал в BIC Securities в качестве Заместителя директора департамента корпоративных финансов. До BIC Securities Сергей более 3 лет работал в международной компании KPMG в отделе корпоративных финансов и был вовлечен в ряд крупных проектов по слияниям и поглощениям

Сергей закончил Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации

Александр Лобаков

Управляющий партнер

Aleksandr.Lobakov@novuscapital.ru
Александр специализируется на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям и привлечению капитала. Александр консультирует компании в следующих отраслях: производство фармацевтических препаратов, медиа, индустриальная упаковка, пищевая промышленность

До Novus Capital Александр более 5 лет работал Управляющим директором и главой практики здравоохранения и фармацевтики в BIC Securities. До BIC Securities Александр был Партнёром в одной из ведущих прибалтийских инвестиционных компаний Prudentia (2004-2009), где специализировался в области привлечения новых проектов и сопровождения сделок M&A. До Prudentia Александр работал в области финансовых консультаций в Ernst & Young Baltic, экономистом в центральном банке Латвийской Республики, а также аналитиком Рижской Фондовой Биржи

Александр получил степень бакалавра экономики в Стокгольмской Высшей Школе Экономики в Риге. Также он прошел курсы, организованные Гарвардской Школой Бизнеса в области экономики и бизнеса

Валерий Русаков

Вице-Президент

Valeriy.Rusakov@novuscapital.ru
Валерий специализируется на сделках по слияниям и поглощениям в области здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий



До прихода в Novus Capital Валерий 2.5 года работал в BIC Securities в качестве Старшего менеджера по корпоративным финансам, занимаясь сделками по слияниям и поглощениям в фармацевтической области. До BIC Securities Валерий 4.5 года проработал в медицинской группе инвестиционной компании РОСНАНО, где он занимался отбором, анализом и структурированием сделок с фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, а также производителями медицинских приборов для диагностики и лечения различных заболеваний. Валерий также работал в международной компании Ernst & Young в отделе корпоративных финансов и в компании Deloitte в отделе аудита



Валерий получил степень бакалавра и магистра экономики в Государственном Университете – Высшая Школа Экономики, а также сдал экзамены СFA первого и второго уровня


С 2016 года Novus Capital является стратегическим партнером Torreya Partners.

Torreya Partners – ведущий бутик по финансовому консультированию компаний сектора медицины, биотехнологий и здравоохранения. Команда Torreya на данный момент насчитывает более 35 профессионалов, ведет деятельность по всему миру, и, начиная с 2007 года, успешно завершила около 200 проектов общей стоимостью более 100 млрд долл. США. Главные офисы Torreya расположены в Лондоне, Мумбаи и Нью-Йорке. Torreya работает в секторах фармацевтики, биотехнологий, медицинских технологий, диагностики и фармацевтических услуг, в пищевом секторе, а также связанных сферах. Среди партнёров Torreya представители топ менеджмента фармацевтических компаний и инвестиционных банков с глубоким опытом, знаниями и сетью контактов.
Начиная с 2016 года Novus Capital сотрудничает с Baltic Partners на украинском рынке.

Baltic Partners оказывают финансовые услуги клиентам из Прибалтики, Украины, России и Центрально-Восточной Европы.
Начиная с 2015 года Novus Capital сотрудничает с Mane Capital на болгарском рынке.

Mane Capital – независимый инвестиционный бутик и прямой наследник инвестиционно-банковской практики KBC Securities в Болгарии. Mane Capital специализируется на стратегическом и финансовом консультировании, одновременно с привлечением капитала от частных и публичных инвесторов. Mane Capital формирет партнерские отношения и работает с компаниями на всех стадиях развития, оказывает консультации в структурировании и сопровождении сделок по широкому спектру корпоративных финансов.
В 2017 году Novus Capital вступил в стратегическое партнерство с The Harel Group в области сделок по лицензированию.

Основной бизнес The Harel Group – содействие в заключении лицензионных и дистрибьюторских договоров между ведущими локальными и региональными компаниями и инновационными производителями фармацевтического/биотехнологического/медицинского оборудования из США/Европы/Японии.

Вакансии

Мы верим, что одной из основ успеха Novus Capital является наша профессиональная команда, ориентированная на результат
Мы заинтересованы привлекать в наш коллектив целеустремленных людей, с хорошим образованием, релевантным опытом и желающих достичь новых профессиональных высот
Если Вы заинтересованы работать в Novus Capital просьба присылать своё CV по адресу электронной почты: admin@novuscapital.ru

Новости

Novus Capital станет Ведущим M&A Партнером Российского Фармацевтического Форума 2017

Мы рады проинформировать Вас о том, что Novus Capital во второй раз станет Ведущим M&A Партнером Российского Фармацевтического Форума 2017. Мероприятие пройдет в 23-й раз 16-17 мая 2017 года в г. Санкт-Петербург. Форум планируют посетить более 700 делегатов, что делает это мероприятие ведущей площадкой международного уровня для руководителей фармацевтических компаний высшего звена, работающих или заинтересованных в регионе
России и стран СНГ (www.russianpharma.com).

Контакты

Офис

Email: admin@novuscapital.ru
Москва, Пресненская набережная 12, Москва Сити, БЦ Федерация || Башня Запад, 41-ый этаж
123100, Москва, Россия